هيرميس تُكمل إصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب 2025

نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح عامر جروب ضمن برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه، وذلك عبر قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب ببنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة. هذا الإنجاز يؤكد قدرة هيرميس على تقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم الشركات العقارية في تنويع مصادر دخلها وتعزيز استقرارها المالي.

تفاصيل إصدار سندات التوريق لصالح عامر جروب وتوزيعها

تم إصدار سندات توريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض تحت إشراف شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، حيث قُسم الإصدار إلى ثلاث شرائح بعوائد ثابتة تتناسب مع متطلبات المستثمرين، وتشمل الشريحة (A) بقيمة 83.4 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا مع تصنيف ائتماني (AA+)، والشريحة (B) بقيمة 207.5 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا بتصنيف (AA)، أما الشريحة (C) فبلغت قيمتها 160.1 مليون جنيه ومدتها 72 شهرًا مع تصنيف ائتماني (A-).

دور إي اف چي هيرميس في نجاح إصدار سندات التوريق لصالح عامر جروب

شاركت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومروج وضامن التغطية ومرتّب الإصدار، ما يعكس قدراتها الفنية العالية في أسواق الدين. بجانب ذلك، كان لكل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة دور فعال في ضمان اكتتاب الإصدار، حيث تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ في حين كان بنك التنمية الصناعية (IDB) متلقيًا للاكتتاب ومشاركًا فيه. كما قدم مكتب الدريني وشركاه المشورة القانونية، وكان مكتب KPMG مسؤولاً عن تدقيق الحسابات.

أهمية سندات التوريق لصالح عامر جروب في تنويع التمويل العقاري

أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن إصدار سندات التوريق لصالح عامر جروب يمثل خطوة استراتيجية ضمن التعاون المستمر بين الطرفين، حيث يعد الإصدار الأول ضمن برنامج تمويل جديد بقيمة 4 مليارات جنيه. تعزز هذه الخطوة من مرونة عامر جروب المالية وتمنحها قدرة أكبر على استدامة النمو من خلال تنويع مصادر التمويل العقاري بعيدًا عن الاعتماد التقليدي، ما يساهم في استقرار السوق العقاري وزيادة فرص التنمية.