نجح البنك التجاري الدولي مصر CIB، في إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة “بي تك” بقيمة 1.5605 مليار جنيه، بصفته المستشار المالي ومنظم ومدير ومروج الإصدار.
وأوضح البنك في بيان، أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه مصري، وتمت تغطية العملية 1.2 مرة.
وأضاف، أنه تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بآجال استحقاق 9 و12 شهراً للشريحتين “أ” و”ب” على التوالي، وحصلت السندات المُصدرة على تصنيف ائتماني مميز بدرجة P1 لكلتا الشريحتين من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
كما عمل مكتب معتوق بسيوني والحناوي كمستشار القانوني للعملية، بينما عمل راسل بيدفورد كمراقب حسابات الإصدار، وشارك البنك العربي الأفريقي الدولي كمساعد مدير ومروج الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب.
وأشار، إلى أنه قد اكتتب في هذه العملية كل من صناديق الاستثمارات الخاصة بشركة CI Assets Management وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات “AAIM”، وشركة إن آي كابيتال.
وقال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، إن نجاح هذه العملية يعكس قوة شركة “بي تك” ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، الذي يحظى بدعم كبير من البنوك المصرية .
وأضافت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في قطاع التمويل غير المصرفي، الذي شهد تطورًا كبيرًا مؤخرًا ومن ثم أعقب ذلك زيادة هائلة في تعاملات البنوك مع هذا القطاع الواعد.
وأشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، إلى أن إصدارات التوريق التي يقودها البنك التجاري الدولي تحقق دائمًا نجاحات كبيرة، بفضل الضمانات القوية، والترويج الفعّال، والثقة الكبيرة التي يضعها جميع أطراف السوق في البنك
قنوات MBC تنقل مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025
المنزل اشتعل بالنيران| التحقيق في إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز بالصف
الاتحاد الأوروبي يكشف عن مقترحات لإنشاء “مراكز عودة” للمهاجرين
اللقب الثاني.. ميار شريف تحصد بطولة ميريدا زوجي سيدات
أقوى الوحوش جسديًا في Dungeons & Dragons - الجزء الثاني - سبورت ليب
وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات القابضة
«المفتي» يحذر من 3 عادات سيئة في شهر رمضان.. فيديو
بتروجيت يقتنص فوزًا قاتلًا من غزل المحلة ويصعد لمجموعة الصدارة في الدوري
تحذير صارم من التموين لأصحاب المخابز البلدية
فيديو | فاركو يعمق جراح الإسماعيلي بثنائية في الدوري المصري
"جريمة منتصف الليل" الحلقة 13: تهديدات وابتزاز وخطف غامض يزيد الأحداث تعقيدًا