2.015 مليار جنيه.. توريق سندات جديد لشركة بالم هيلز في السوق العقاري

سندات توريق لشركة بالم هيلز للتعمير تمثل خطوة مالية بارزة في سوق العقارات المصري؛ حيث أعلنت الشركة بالتعاون مع بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس عن إتمام إصدار بقيمة تتجاوز الملياري جنيه، ويعد هذا التحرك البداية الفعلية لبرنامج تمويلي ضخم اعتمد مؤخرًا بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثين مليار جنيه مصري.

تقسيم فئات سندات توريق بالم هيلز

جاء هيكل الإصدار الجديد مقسمًا على أربع شرائح مختلفة من حيث المدة الزمنية والتقييم الائتماني لتلبية احتياجات المستثمرين؛ فقد بلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 423 مليون جنيه بأجل زمني قصير يصل لثلاثة عشر شهرًا، بينما امتدت الفئات الأخرى لمدد تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات؛ مما يمنح سندات توريق الشركة مرونة تنافسية عالية في سوق أدوات الدين، وقد حظيت هذه الشرائح بتصنيفات ائتمانية قوية تعكس جودة الأصول العقارية التي تضمن هذه الورقة المالية والقدرة المرتفعة للشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويؤكد المشرفون على العملية أن نجاح الطرح للمرة الأولى ضمن البرنامج الجديد يبرهن على جاذبية القطاع العقاري في جذب السيولة من المؤسسات المالية الكبرى.

مستهدفات سندات توريق ضمن خطة النمو

تعتمد الرؤية المالية لشركة بالم هيلز على استغلال عوائد سندات توريق التي تم إصدارها في دفع عجلة الأعمال الإنشائية وتطوير المحفظة العقارية الواسعة التي تمتلكها؛ حيث توفر هذه السيولة النقدية دعامة قوية لاستقرار التدفقات المالية للشركة في ظل التوسعات المستمرة التي تشهدها مشاريعها السكنية والتجارية، كما أن التعاون مع مؤسسات مصرفية عريقة يضمن تنفيذ صفقات مستقبلية مشابهة خلال العام الجاري لتعزيز مركز الشركة المالي، وتشمل قائمة المشاركين في تنفيذ هذا الإصدار:

• بنك إي إف جي هيرميس بصفته المستشار المالي والمروج الوحيد للعملية.
• البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس في مهام ضمان التغطية.
• المؤسسة العربية المصرفية مع بنك الإمارات دبي الوطني في الاكتتاب.
• مكتب علي الدين وشاحي للقيام بمهام الاستشارات القانونية للإصدار.
• شركة كي بي إم جي بمهام مدقق الحسابات المستقل للصفقة.

العلاقة بين سندات توريق والمركز المالي

تجسد سندات توريق بالم هيلز مدى الثقة التي توليها الأسواق المالية في استراتيجية الإدارة وقوة محفظة العملاء؛ فالإقبال الكبير من البنوك والمؤسسات في تلبية طلبات الاكتتاب يؤكد أن هذه الأداة المالية تظل وسيلة فعالة للنمو المستدام، وتخطط الشركة لمواصلة إصداراتها لضمان تنفيذ مشاريعها بأعلى كفاءة زمنية ممكنة في السوق المصري.