بابكو إنرجي البحرينية تجمع مليار دولار من طرح صكوك دولية – الطاقة

نجحت شركة بابكو إنرجي البحرينية في جمع مليار دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار، ضمن خطّتها لتنويع مصادر تمويلها؛ لدعم مشروعاتها الاستثمارية

وأعلنت مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، نجاحها في إتمام إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات.

جاء ذلك مع تقديم عرض شراء محدد متزامن لسنداتها المستحقة في عام 2027، بقيمة مليار دولار بنسبة فائدة قيمتها 7.5%، بما يعزز التزمها بالإطار المالي المرتبط بالاستدامة وريادتها في السوق.

وشهدت عمليات شراء صكوك بابكو إنرجي البحرينية، التي أُطلقت في 13 يناير/كانون الأول 2025، إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، إذ قدّمت الشركة أكثر من 200 مليون دولار سندات تمّت الموافقة عليها مسبقًا، لتصل إلى مليار دولار أميركي في يوم الإغلاق والتسوية النهائية بتاريخ 13 فبراير/شباط 2025.

أسواق رأس المال

عادت بابكو إنرجي البحرينية إلى أسواق رأس المال الدولية بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات في يناير/كانون الثاني 2025.

ولاقي الإصدار إقبالًا كبيرًا، اجتذب طلبات تجاوزت 4 مليار دولار –بما يزيد على 4 أضعاف الاكتتاب– بما يعكس ثقة المستثمرين في وضع بابكو القوي والتمركز في السوق.

وحققت الصكوك التي سُعِّرَت بمعدل ربح تنافسي بلغ 6.25%، أضيقَ هامش على الإطلاق بين سندات الخزانة الأميركية لإصدار بابكو إنرجي، مما يعكس النهج الإستراتيجي الراسخ لدى المجموعة في التعامل مع سوق المال.

ومع الاهتمام المتزايد والكبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين، خُصِّصَت نسبة 80% لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، و12% لمستثمري المملكة المتحدة، و4% للمستثمرين الدوليين من أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق الأميركية.

ويتماشى التنفيذ الناجح لعرض الشراء، الذي أُطلِقَ مع الصكوك، مع تحسين هيكل رأس المال الاستباقي لشركة بابكو إنرجي البحرينية، مما يسمح للمجموعة بإدارة استحقاقات ديونها بفعالية وتعزيز المرونة المالية.

وتدعم إعادة شراء السندات الإستراتيجية المالية طويلة الأجل للمجموعة، وتعزز ميزانيتها العمومية، مع الحفاظ على السيولة للاستثمارات الاستراتيجية المستقبلية.

شهادة ثقة

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجي مارك توماس أن إتمام مثل هذه المعاملات المالية يعكس التزامها بالإدارة المالية المنضبطة والمشاركة الاستباقية للمستثمرين.

وأشار إلى أن المشاركة القوية في عرض الشراء ونجاح إصدار الصكوك يسلّطان الضوء على مرونة بابكو إنرجي وثقة السوق في إستراتيجيتها، مما يدعم الشركة بصفتها مؤثرًا رئيسًا برحلة تحول الطاقة في البحرين، وجهة مصدرة موثوقة في أسواق رأس المال العالمية.

وتعدّ شركة بابكو من أهم الشركات التي أسهمت في بناء البحرين لدورها الرائد بصفتها أول شركة نفط في الخليج العربي تُصدّر النفط، وتعمل من خلال شركاتها من المساهمين الرؤساء في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، وصاحبة العمل المفضّلة للعديد من البحرينيين.

ومن المتوقع أن تدعم عائدات الصكوك الاستثمار المستمر لمجموعة بابكو إنرجي في البنية التحتية للطاقة لدى مملكة البحرين والمبادرات الإستراتيجية المتوافقة مع إستراتيجية الطاقة الوطنية في المملكة، في الوقت الذي تظل فيه المجموعة ملتزمة بالاستفادة من أسواق رأس المال العالمية بشكل يضمن لها تحسين تكاليف التمويل، مع ضمان النمو المستدام والاستقرار المالي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..