رسميًا إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه.. “فاليو” تعزز تمويلها في 2024

أعلنت شركة ڤاليو، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار إي إف چي هيرميس، الذي يُعد من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية ڤاليو لتعزيز هيكل رأس المال وتنويع مصادر التمويل التي تعتمد عليها.

كيفية تنويع مصادر التمويل من خلال سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

أكد كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، أن إصدار سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه يمثل خطوة استراتيجية أساسية ضمن جهود الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الهيكل الرأسمالي؛ إذ يأتي هذا الإصدار الأول في إطار برنامج توريق جديد يهدف لرفع السيولة وتعزيز القدرة التنافسية في السوق. وأوضح رياض أن نجاح تداول أسهم ڤاليو في البورصة المصرية ساهم في توسيع قدرة الشركة على الوصول إلى أسواق رأس المال المختلفة، مما يعزز من مركزها الريادي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

دور سندات التوريق في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء

في سياق متصل، أشارت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي إف چي هيرميس، إلى الدور الحيوي لهذه الصفقة في دفع عجلة الشمول المالي، موضحة أن الشراكة مع ڤاليو تنطلق من رؤية مشتركة تهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تمكين العملاء وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي. وأكدت حمدي أن تنفيذ سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه يعكس مرونة وقدرة الشركة على هيكلة الصفقات التي تلبي احتياجات الشركات سريعة النمو، كما يعزز من ثقة المستثمرين المتزايدة بأداء ڤاليو ورؤيتها المستقبلية.

تفاصيل إصدار سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه وخطوات التنفيذ

تم إصدار سندات توريق لمدة 12 شهرًا، مضمونة بمحفظة أوراق قبض، تحت تصنيف ائتماني Prime 1(sf)، من خلال شركة إي إف چي للتوريق التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) لهذا الإصدار. لعب إي إف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام والمروج وضامن التغطية، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. كما شارك في الاكتتاب بنوك المؤسسة العربية المصرفية، بنك التنمية الصناعية، والتجاري وفا بنك. وعن جانب المراجعة القانونية والمحاسبية، تولت شركة Baker Tilly مراجعة الحسابات، فيما قدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية للصفقة.

تُظهر هذه الصفقة حرص ڤاليو على استخدام سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه كأداة تمويل استراتيجية تساهم في تحقيق توسعاتها المستدامة داخل السوق المالية، وتعكس قدرة الشركة على الابتكار في طرح حلول مالية تراعي تطورات السوق المالية ومتطلباته. كما تؤكد العلاقة الوثيقة بين شركة ڤاليو وبنك إي إف چي هيرميس أهمية التعاون في تعزيز مكانة الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، والعمل على سد الفجوات التمويلية التي تواجهها الأسواق الجديدة.